[뉴스투데이=이서연 기자] 투자은행(IB)업계에 따르면 13일 SK이노베이션은 총 3000억원의 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 2조원이 훌쩍 넘는 자금이 몰렸다. 

1500억 원 모집의 3년물에 1조 600억 원, 900억 원 모집의 5년물에 8900억 원, 600억 원의 10년물에 2200억 원으로 총 2조 1700억 원의 매수주문이 쏟아졌다. 투자수요가 몰리자 SK이노베이션은 최대 5000억까지 물량 증액을 검토하고 있다. 예상을 훨씬 넘는 자금을 끌어모으면서 발행 금리도 큰 폭으로 절감할 수 있을 것으로 보인다. 

이에 대해 IB업계 관계자는 “SK이노베이션에 대한 시장 투자자들의 믿음을 보여주는 결과였다”라고 말했다.

SK이노베이션은 올해 AA+(한국기업평가)와 AA0(나이스신용평가, 한국신용평가)로 등급이 불일치했음에도 불구하고 시장수요를 끌어모으는데 성공했다는 평이다. 

이미 우량등급인 AA급을 보유하고 있지만, 실적개선과 함께 현재 진행 중인 SK아이이테크놀로지 IPO와 SK루브리컨츠 지분매각으로 재무구조 개선이 예상되어 빠른 시일 내 신용등급 회복이 가능할 수 있다는 점도 투자자들에게 매력적인 요소로 작용했던 것으로 보인다.

증권가에 따르면 지난해 유가하락과 정유업황 부진으로 2조 원대 영업손실을 기록했던 SK이노베이션은 올해 업황이 개선되며 6000억 원 이상의 영업이익을 기록할 것으로 전망되고 있다. 

신성장동력으로 꼽히는 2차전지 사업도 최근 글로벌 전기차 시장의 가파른 성장세에 힘입어 영업이익 시현 시점이 앞당겨질 것이란 분석도 나온다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 작년 1~11월간 전기차 배터리 탑재량 집계에서 가장 높은 성장세인 239.0% 성장해 9위에서 5위로 뛰어오르는 저력을 발휘했다.

2021년이 SK이노베이션의 ‘도약의 원년’이라 기대되는 이유이다. 증권업계는 향후 5년간 글로벌 전기차 시장이 연평균 25% 이상 성장할 것으로 전망하며, 2021년이 전기차 시대의 원년이 될 것이라 예측했다. 최근 전세계적인 친환경 열풍에 미국의 블루웨이브까지 더해지며 SK이노베이션의 배터리 사업부문은 날개를 달 것으로 예상된다.