> 
[뉴스투데이=유한일 기자] 우리은행이 5억5000만 달러 규모의 외화 신종자본증권 발행에 성공했다. 신종자본증권은 통상 만기가 없거나 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다.
18일 우리은행에 따르면 이번 발행은 약 3년 만에 진행하는 한국 금융기관의 외화 신종자본증권 발행이다.
우리은행은 발행을 앞두고 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문, 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Deal Roadshow)를 진행해 건전성과 안정성을 적극적으로 알렸다.
해외 투자자들은 △안정적인 고정이하여신(NPL) 관리 △낮은 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포져 등 우리은행의 리스크 관리 수준에 후한 점수를 주고 신종자본증권의 안정성을 높게 평가한 것으로 알려졌다.
우리은행은 이번 외화채권을 쿠폰금리 6.375%, 미국 5년물 국고채+227bp(1bp=0.01%포인트) 수준의 양호한 조건으로 발행했다고 설명했다.
특히 이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다.
우리은행 관계자는 “60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 신종자본증권 발행에 성공했다”며 “앞으로도 안정적인 수익기반을 강화해나가는 동시에 자본적정성 제고에도 최선을 다할 것”이라고 말했다.
댓글 (0)
- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.
